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低碳经济再受关注 四板块串起2010投资主线
第十一届全国人民代表大会第三次会议和政协第十一届全国委员会第三次会议，将分别于2010年3月5日和3月3日在北京开幕。在全球经济处于回暖初始的关键时期，两会的召开必将引起全国乃至全世界的广泛关注。两会将涉及的热点话题必然对我国经济发展产生较大影响，同时证券市场也一定会对相关热点做出相应的反应。 相关媒体透露，今年政协一号提案将会是“关于推动我国低碳经济发展的提案”，在此本版对低碳经济所涉及的智能电网、节能减排、太阳能、海上风能等四类概念板块及个股投资机会进行系统性挖掘与分析解读，以飨读者。 智能电网用电端与二次设备行业凸显机会 背景资料：国家电网公司发布了2010年的1号文件：《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》，明确了我国智能电网建设的基本原则、总体目标和2010年的工作重点。意见提出，2010年，“两纵两横”特高压交流后续工程开工建设，跨区直流工程投产规模达到1290万千瓦，配电网建设加大投入，智能化试点工程按期建成，关键技术研究、设备研制和标准制定取得新进展。 行业动态：2007年10月，华东电网就启动了智能电网可行性研究，规划到2010年初步建成电网高级调度中心，2020年全面建成智能化、数字化电网，2030年建成具有自愈能力的智能电网。2009年5月下旬特高压国际会议在北京召开，会议再次肯定了特高压电网符合我国国情，再次明确了我国要建设统一坚强智能电网，早期的发展重点放在配电端和用户侧，建设双向互动电网。重点研究的技术包括可再生能源和分布式电源并网技术，电动汽车与电网协调运行技术以及互动电网技术。2009年11月18日，国家电网公司统一坚强智能电网建设调研座谈会在中国电力科学研究院召开，会议肯定了特高压技术，同时要求各单位研究并解决好推进统一坚强智能电网建设的重大问题。 智能电网建设分为三个阶段。第一个阶段为2009-2010年，主要是研究和试点；第二个阶段是2011-2015年，智能电网将大规模实施；第三阶段是2016-2020年，实现整体的完善和提升。 国家电网已经确定了未来智能电网投资的六大领域：发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度，六大领域将全面推进。其中发电领域投资重点是风电、光伏并网以及储能项目；输电领域投资重点是安全监控；变电领域投资重点是智能化变电站；配电领域投资重点是储能技术、电动汽车充电和配电自动化；用电领域投资重点是智能电表和用电信息采集系统；调度领域投资重点是一体化智能调度体系。 2010年1月14日，国家电网年度工作会议透露，今年计划对电网投资2274亿元，并加快推进智能电网关键技术研究、标准制定、设备研制和试点建设等工作。到2012年，“两纵两横”特高压电网建设将投入约2000亿元，“电力高速公路”建成后可彻底解决历年来困扰中国的电煤运力问题。 投资策略：长城证券表示，用电端智能化升级已经启动，用电端主要是智能电表和用电信息采集系统，采用自动抄表和分时电价，节约成本和调节用电负荷。国网09年11月进行了第一次智能电表统一招标，行业集中趋势凸显，产品价格略有下降，建议关注龙头企业科陆电子、威胜集团。 同时，长城证券还提出，二次设备行业前景值得期待，电网二次设备一般占到总投资的5%左右，基数比较小，而智能电网发展的一个重要方向就是电网的信息化、数字化、智能化升级，主要体现在二次设备的更新上面，相对来说，二次设备相关的行业更有投资机会。 东兴证券认为，把握智能电网建设的实施进度和关键领域，选择在各关键领域具有明显优势的企业，重点关注中国西电、国电南瑞、思源电气、荣信股份和科陆电子。
中国智能能源网计划胎动 产业规模将达万亿
据上海证券报报道，基于一个级别更高、覆盖面更广的智能能源网无疑会带来更大的投资拉动和想象空间。业内普遍认为，一旦该工程未来正式启动，将对具有智能预警监控功能的智能调度设备供应商、网络设备制造商、水务、天然气、新能源等企业等都将带来利好，而投资拉动可能以万亿计。 国联证券分析师杨平认为，储能技术是构建智能网的重要环节。我国当前电网运营面临着最高用电负荷持续增加、间歇式能源接入占比扩大、调峰手段有限等诸多挑战，储能环节是构建智能电网及实现目标不可或缺的关键环节。现阶段，国内储能技术投资集中在抽水蓄能、镍氢动力电池、锂离子动力电池三条主线。随着抽水蓄能电站即将进入建设高峰期，设备供应商望充分受益。重点可关注浙富股份、科力远、佛塑股份等。 东兴证券研究所电力及电力设备研究员周宏宇则认为，中国提出的智能能源网与欧美有所不同。国外的目标主要是提高电网的安全性，方便可再生能源如风能、太阳能这些不稳定电能入网，而中国的目标是将现有的电力、水务、热力、燃气等单向运转而且浪费巨大的能源网络，改造为高效互动的创新网络，如能稳步实施则将掀起一场产业革命。但这一目标涉及的产业链很长、牵涉面很广，技术、政策层面没有明晰的蓝图，目前仍看不清水务、热力、燃气、有线电视方面哪些企业将从这一规划中受益。 周宏宇认为，相关受益行业和个股首先包括智能电表制造商，其次是输电控制和保护设备制造商，其三是柔性输电技术。代表企业有科陆电子、长城开发、荣信股份、思源电气等。 此外，分析人士认为，一旦水务和天然气产业都纳入智能化网络管理，则相关水务与天然气开发企业也将从中受益，一些拥有智能化管理系统专利的公司则有望迎来跨越式发展。相关企业包括中国石油、首创股份等。